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2016年，對醫(yī)藥行業(yè)來說既有轉(zhuǎn)型的陣痛也有收獲的喜悅，尤其是一系列政策的發(fā)布對醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展有深遠(yuǎn)的影響，從醫(yī)藥工業(yè)、醫(yī)藥流通到醫(yī)院和連鎖藥店，都有相應(yīng)的關(guān)鍵詞。技術(shù)、投資、整合、轉(zhuǎn)型，醫(yī)藥行業(yè)正經(jīng)歷深刻的變革，在變革之中把握趨勢無疑是致勝的關(guān)鍵。
我們回顧了2016年的重點醫(yī)藥政策和實踐�！捌埲招�，日日新，又日新”，從過去的事件當(dāng)中抽絲剝繭，厘清醫(yī)藥行業(yè)變化的本質(zhì)，對2017年醫(yī)藥行業(yè)趨勢進(jìn)行預(yù)判。
>>>>醫(yī)藥工業(yè)
1.海外并購加速
受仿制藥一致性評價、醫(yī)保控費、兩票制影響，醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)面臨產(chǎn)品、營銷上的壓力，利用沉淀資金海外擴(kuò)張“借船出海”成為大型醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)共有的選擇。
2016年，中資海外并購屢創(chuàng)新高，比如中信產(chǎn)業(yè)基金10.5億美元收購新加坡全球第四大心臟支架制造商柏盛國際；復(fù)星醫(yī)藥12.6億美元并購印度制藥公司Gland；人福醫(yī)藥5.5億美元收購美國Epic Pharma；綠葉制藥2.45億歐元收購歐洲Acino AG；三諾生物收購Trividia和PTS耗資超過15億；上海醫(yī)藥收購澳大利亞Vitaco耗資9億。
而2017年第一個月就有三胞集團(tuán)以約57億人民幣收購美國生物醫(yī)藥公司Dendreon100%股權(quán)；以及復(fù)星醫(yī)藥近日宣布的最高達(dá)8000萬美元引入美國生物醫(yī)藥公司Kite的細(xì)胞免疫療法，三胞集團(tuán)和復(fù)星醫(yī)藥也給2017年中資藥企海外并購拉開了大幕。
分析認(rèn)為，中資趨于海外并購原因有三。一是受國內(nèi)政策影響，沉淀資金急需尋找突破口；二是國外醫(yī)藥、醫(yī)療技術(shù)優(yōu)于國內(nèi)，有很多優(yōu)質(zhì)標(biāo)的；三是并購之后可以引入國外領(lǐng)先技術(shù)和管理經(jīng)驗，加碼自身業(yè)務(wù)能力建設(shè)。因此，在這三項條件基本不變的情況下，中資藥企海外并購還將加速，并購標(biāo)的將集中在新藥研發(fā)、科技醫(yī)療、人工智能、醫(yī)院等領(lǐng)域。
2.研發(fā)力度提高
一直以來，新藥研發(fā)是我國醫(yī)藥工業(yè)的一大“軟肋”，提高原研藥創(chuàng)新能力，是政府和醫(yī)藥工業(yè)的共同心愿。政府部門也給新藥研發(fā)提供了不少有利條件。比如國家食藥監(jiān)局改革藥品審評審批制度，推行了藥品上市許可證持有人制度、仿制藥一致性評價、化學(xué)藥品注冊分類改革、藥品優(yōu)先審評審批政策等；地方政府對新藥研發(fā)投入還推行了補貼、稅收優(yōu)惠等政策，保障了制度上的完善。
同時，前述中資海外并購一大重要的目的就是引入海外科研創(chuàng)新創(chuàng)新能力，希望與自身已有的研發(fā)平臺產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，既幫助海外優(yōu)秀藥品和療法在中國落地，也助力自身在創(chuàng)新能力方面的建設(shè)。
分析認(rèn)為，2017年醫(yī)藥工業(yè)研發(fā)投入將進(jìn)入井噴狀態(tài)，表現(xiàn)為創(chuàng)新藥、創(chuàng)新療法方面與海外優(yōu)秀案例深度嫁接，以及不同藥企之間項目許可合作，進(jìn)行開放式創(chuàng)新，以共享創(chuàng)新紅利。
3.中醫(yī)藥現(xiàn)代化受重視
中醫(yī)藥作為我國特有的診療、用藥方法，越來越得到政府和醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)的重視。政策方面，去年發(fā)布了《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2016-2030年）》、《中醫(yī)藥法》、《中國的中醫(yī)藥》、《中醫(yī)藥“一帶一路”發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》幾部重要的法律和指導(dǎo)意見，提到要建立中醫(yī)藥臨床診療標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，提升中藥質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，推動中醫(yī)藥加速進(jìn)入國際主流。
企業(yè)方面，天士力、神威藥業(yè)、海南海藥、白云山等都在戰(zhàn)略規(guī)劃中提出要加速中醫(yī)藥現(xiàn)代化進(jìn)程，從道地藥材、飲片、制劑、中成藥等方面建立一套符合現(xiàn)代化醫(yī)藥標(biāo)準(zhǔn)的體系，并加速臨床研究。
分析認(rèn)為，中醫(yī)藥現(xiàn)代化首先是從標(biāo)準(zhǔn)化入手，重點針對中藥材種植、中藥炮制加工、中藥飲片生產(chǎn)、中成藥的質(zhì)量提升等生產(chǎn)全過程中的技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)缺失或過時等問題，著力于中藥生產(chǎn)各流程的技術(shù)規(guī)范優(yōu)化、中藥產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及中藥產(chǎn)品可溯源的系統(tǒng)建設(shè)，完善并修訂一批中藥生產(chǎn)全流程標(biāo)準(zhǔn)，強化中藥產(chǎn)品的監(jiān)督、鑒別和鑒定的方法。其次是臨床研究加速，用科學(xué)的方法完善中醫(yī)藥理論體系；其三是注重人才梯隊建設(shè)，保證中醫(yī)藥能夠傳承與發(fā)揚。
4.銷售外包
銷售外包指的是醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)將銷售和營銷活動完全委托給外部公司執(zhí)行，由其為醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)提供產(chǎn)品策劃、品牌推廣、知名度提升等一系列服務(wù)項目，因其專業(yè)性，可為制藥企業(yè)提供定制化服務(wù)，減輕企業(yè)產(chǎn)品營銷上的投入。
實際上，國內(nèi)已有醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)在進(jìn)行類似的嘗試，該類公司多以采用的是自主經(jīng)營和銷售外包結(jié)合的方式，既做到了對動銷流程的控制，也節(jié)約了企業(yè)在銷售系統(tǒng)搭建上的投入。
分析認(rèn)為，從大的社會分工來說，專業(yè)化、精細(xì)化已經(jīng)是非常明顯的趨勢，在醫(yī)藥行業(yè)也一樣，同時醫(yī)藥工業(yè)在營銷方面存在諸多短板，未來銷售外包模式將會越來越受到醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)的重視。
5.自建或合辦電商
醫(yī)藥電商，是醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)繞不開的一個話題，近日，亦有多家醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)宣布籌建或合辦電商平臺的消息傳出。從業(yè)務(wù)規(guī)劃上來說，電商渠道能為醫(yī)藥工業(yè)起來打造直面需求方的平臺，包括醫(yī)院、零售連鎖或單體藥店可以更好地與藥企接洽，新藥也能夠更快地鋪設(shè)上市。
但目前來說，醫(yī)藥工業(yè)所建的電商平臺未形成系統(tǒng)，對業(yè)務(wù)體系的影響有限，如果醫(yī)藥工業(yè)要加碼電商方面的能力，常選擇多家藥企形成聯(lián)盟，搭建B2B電商平臺。長期來說，電商或為醫(yī)藥工業(yè)帶來營銷渠道上的變革，并且可與生產(chǎn)體系打通，結(jié)合SAP、SaaS系統(tǒng)的深度融合，形成產(chǎn)品和流通上的一體化體系搭建。
分析認(rèn)為，電商渠道在醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)流通體系當(dāng)中將占據(jù)越來越重的作用，未來幾年將迎來爆發(fā)式增長，尤其是TO B類的醫(yī)藥電商，對醫(yī)藥流通體系將產(chǎn)生巨大重塑作用，醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)積極擁抱電商，一方面是對醫(yī)藥電商趨勢的重視，另一方面也有“占坑”的作用，以防在競爭中落敗。
6.向行業(yè)下游延伸
醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)也在積極向下游延伸，包括醫(yī)藥流通、醫(yī)藥零售、大健康、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療等領(lǐng)域，擴(kuò)張方式包括內(nèi)部孵化、產(chǎn)業(yè)資金投資、收并購幾種主要方式�？晒﹨⒖嫉陌咐刑焓苛ν顿Y甘肅眾友、山東立健，以及海南海藥投資新醫(yī)國際、收購醫(yī)院等。
應(yīng)該指出的是，工業(yè)企業(yè)延伸路徑還是圍繞“藥”這一核心，這也與當(dāng)前醫(yī)藥工業(yè)銷售型導(dǎo)向不無關(guān)系。
分析認(rèn)為，醫(yī)藥工業(yè)向下游延伸將會呈現(xiàn)更加多樣化的趨勢，滲透進(jìn)整個大健康領(lǐng)域，尤其是基層醫(yī)療方向，由于“分級診療”相關(guān)政策驅(qū)策，城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以及小診所的功能越來越受到重視，或吸引醫(yī)藥工業(yè)在此發(fā)力。其次就是以遠(yuǎn)程醫(yī)療、在線診療為主的信息化系統(tǒng)，從流量上來說對醫(yī)藥工業(yè)具有天然的吸引，醫(yī)藥工業(yè)或利用沉淀資金在這幾個領(lǐng)域投資布局，搶占政策帶來的市場高地。
>>>>醫(yī)藥流通企業(yè)
7.行業(yè)集中度空前提高
1月9日，醞釀多年的“兩票制”終于落地實施將迫使藥品流通行業(yè)進(jìn)行行業(yè)整合以及業(yè)務(wù)變革。
按相關(guān)數(shù)據(jù)，藥品流通行業(yè)市場巨大，去年藥品流通行業(yè)總銷售額在1.66萬億以上，并且保持了超過10%的增速。但是行業(yè)集中度不高、流通渠道層級過多、市場不規(guī)范的情況也不應(yīng)忽視。對此，宏觀政策市“控”，控制流通企業(yè)的數(shù)量和質(zhì)量。按《“十三五”深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃》和《全國藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，要在未來幾年內(nèi)培育出規(guī)模超過5000億的大型企業(yè)以及數(shù)家超過1000以的全國性藥品流通企業(yè)以及銷售額超過100億的區(qū)域性流通企業(yè)。這也推動了醫(yī)藥流通企業(yè)之間的兼并重組，通過資本市場募資以進(jìn)行兼并的案例不在少數(shù)。
按照規(guī)劃，到2020年，全國前100的醫(yī)藥商業(yè)公司要占市場90%的份額，而目前醫(yī)藥流通企業(yè)超過1.3萬，這意味著醫(yī)藥流通行業(yè)的淘汰率將高達(dá)100：1，除了等待被兼并的命運之外，小規(guī)模流通企業(yè)自發(fā)重組也是重要的方向。
8.B2B電商平臺受追捧
一般認(rèn)為，我國醫(yī)藥電商發(fā)展時間從2005年開始，當(dāng)年9月，CFDA印發(fā)《互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)審批暫行規(guī)定》，拉開了醫(yī)藥電商的大幕，當(dāng)時涉足的企業(yè)并不多。
但是，最近幾年醫(yī)藥電商的發(fā)展速度是很快的，據(jù)國家食藥監(jiān)局?jǐn)?shù)據(jù)，截至1月22日，持有《互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格證》的企業(yè)共831家，其中A證企業(yè)41家，B證企業(yè)195張，C證598張。
另據(jù)統(tǒng)計，醫(yī)藥電商交易額B2B和B2C占比約為9：1,2015年B2C交易規(guī)模約為150億，按此計算醫(yī)藥B2B電商規(guī)模超過千億（這里指的是通過互聯(lián)網(wǎng)平臺達(dá)成的撮合交易，不特指通過互聯(lián)網(wǎng)平臺成交）。尤其是在醫(yī)藥流通領(lǐng)域，隨著行業(yè)的發(fā)展，已經(jīng)有不少企業(yè)開始進(jìn)行電商渠道的構(gòu)建。
日前發(fā)布的“藥品流通十三五規(guī)劃”也指出，要推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+藥品流通”。推動移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)在藥品流通領(lǐng)域廣泛應(yīng)用，鼓勵企業(yè)開展基于互聯(lián)網(wǎng)的服務(wù)創(chuàng)新，豐富藥品流通渠道和發(fā)展模式。支持藥品流通企業(yè)與醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)保部門、電子商務(wù)企業(yè)合作開展醫(yī)藥電商服務(wù)，向患者提供非處方藥的“網(wǎng)訂（藥）店取”、“網(wǎng)訂（藥）店送”等便捷服務(wù)，促進(jìn)線上線下融合發(fā)展。
前述也已經(jīng)提到，醫(yī)藥流通行業(yè)今年會進(jìn)行充分的并購整合，于此，醫(yī)藥電商也是并購整合的重要推動因素以及市場競爭力的體現(xiàn)，在醫(yī)藥電商大發(fā)展的趨勢下，誰能把握醫(yī)藥電商渠道既能在整合中擁有話語權(quán)。
>>>>醫(yī)藥零售行業(yè)
9.銷售品類多樣化
應(yīng)該注意到的一個趨勢是，從銷售品類上來講，藥品在零售藥店所占的比重呈現(xiàn)一個下降的趨勢，保健品、健康食品、母嬰、醫(yī)美等多種產(chǎn)品開始進(jìn)入零售藥店的貨架。這也跟消費需求的變化不無關(guān)系，在消費群體越來越年輕化、消費需求越來越多樣化個性化趨勢之下連鎖藥店的問題是怎么去吸引消費，以及增加消費頻次。所以，以“健康”為核心的產(chǎn)品自然地引入到銷售體系當(dāng)中，利用藥房專業(yè)性的背書，也能增加消費者的信任度。
連鎖藥店引入大健康領(lǐng)域產(chǎn)品的做法并不鮮見，以美國連鎖巨頭Walgreens為例，其基本上可以概括藥品主題的超市，除了藥品，它還有超市甚至餐廳的功能�！叭algreens吧，那里什么都有”，中心城區(qū)每兩三公里就有一家它的門店，以藥事服務(wù)為核心，其基本上滿足了覆蓋范圍內(nèi)居民健康的消費需求。
分析認(rèn)為，藥店商超化能夠解決藥店客流量問題，藥店專業(yè)的服務(wù)背景也能為其在信任度上加分不少，但是藥店商超所引進(jìn)的品類還是應(yīng)該以“大健康”領(lǐng)域為主，既能豐富提供的品類，也能提高單店的利用率。
10.DTP藥房成規(guī)模
事實上，DTP模式對醫(yī)藥零售來說并不是新鮮詞匯，至少從三年前開始就有企業(yè)在討論DTP會不會成為醫(yī)藥零售的趨勢，這兩年也陸續(xù)有企業(yè)在探索DTP模式到底如何走，比如仁和藥業(yè)收購藥房網(wǎng)之后開始推行的以“藥+醫(yī)+會員”為體系的模式，老百姓大藥房組建了新特藥事業(yè)部等。
從兩個方面看，DTP模式將受到追捧。其一是專業(yè)化程度將決定零售企業(yè)在市場上的地位，這是消費趨勢決定的，未來的醫(yī)藥消費，一定是建立在主動健康以及較高程度的了解上的；其二是零售企業(yè)在市場競爭之外，要注意自身專業(yè)能力的提升。
分析認(rèn)為，DTP模式將在今年有一個量上的跨越式發(fā)展，由于此前無論是零售連鎖企業(yè)還是醫(yī)藥工業(yè)也好，已經(jīng)探尋了適合中國醫(yī)藥消費環(huán)境的模式，隨著兩票制施行之后，醫(yī)藥工業(yè)對零售渠道越來越重視，DTP藥房搭建了一個直接面向終端用戶的平臺，對其推行新特藥、處方藥具有非常的作用。具體路徑方面，DTP模式的關(guān)鍵在于與藥企的深度綁定，同時能夠拿到重點醫(yī)院和醫(yī)生的處方，才能保證藥房覆蓋的量和規(guī)模足夠大。上架品類來看，新特藥、醫(yī)保目錄外處方藥是兩大方向，細(xì)分可至抗腫瘤、心血管疾病用藥等。
11.藥店+診所
美國CVS一分鐘診所的成功給連鎖藥店很多啟示，也讓CVS登上了全美零售藥店第一的寶座，通過覆蓋全美1000多家藥店，CVS一分鐘診所使得患者無須注冊預(yù)約就能得到便捷的簡單治療，同時CVS快捷診所還與幾十家醫(yī)院合作，可以共享患者資源，實現(xiàn)了上下轉(zhuǎn)診的功能。
就國內(nèi)來說，以連鎖藥店家診所的模式也有不少企業(yè)在積極嘗試，包括廣東省網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院、阿里健康、微醫(yī)等，尤其以微醫(yī)的“藥診店”規(guī)模為大，其在去年一年的時間覆蓋了一萬多家藥店，日診量超過2萬。通過在藥店布設(shè)遠(yuǎn)程診療相關(guān)設(shè)備，患者可以遠(yuǎn)程接入微醫(yī)烏鎮(zhèn)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，并能夠拿到處方，如果遠(yuǎn)程診療不能處理，還可通過該平臺預(yù)約。
從實現(xiàn)路徑上來看，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院+藥店的探索是值得嘗試的，首先它不會大幅改造現(xiàn)有的藥店業(yè)務(wù)體系，可以非常訊迅速地復(fù)制，再一個是遠(yuǎn)程醫(yī)療可以最大化的利用醫(yī)生資源；其次，“醫(yī)+藥”能夠為藥店帶來人流上的增量，同時互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的會員體系、電子處方能夠幫助藥店提升營收。
分析認(rèn)為，藥店+診所模式是2017年連鎖藥店運營的一個重要方向，前述提到的微醫(yī)等互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺也會積極與之開展相關(guān)的合作，從該模式當(dāng)中實現(xiàn)共同受益，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺實現(xiàn)了線下入口的搭建而連鎖藥店則實現(xiàn)了人流、訂單流上的增量。
12.進(jìn)入慢病管理時代
慢病管理指的是慢性疾�。ㄌ悄虿 ⒏哐獕海┑拈L期用藥與日常健康情況的監(jiān)控，慢病藥物在藥店銷售品類當(dāng)中能夠占到很大的比重，同時有穩(wěn)定的用藥需求，那么怎么服務(wù)好這一批人就成為了藥店經(jīng)營的重點。
慢病管理應(yīng)該注重鼓勵預(yù)防、治療與教育環(huán)節(jié)的有效結(jié)合，引導(dǎo)患者強化自我管理、改善生活習(xí)慣，促進(jìn)醫(yī)生、患者以及第三方健康服務(wù)（比如：健康管理、藥店、養(yǎng)生中醫(yī)館）間的交流協(xié)作，加強病情控制，防止病情惡化，并最終控制整體醫(yī)療的成本，從而盡可能保障患者高品質(zhì)健康生命延續(xù)。
由此也可以看到藥店慢病管理的完整業(yè)務(wù)版圖，首先是合理用藥和營養(yǎng)保健品輔助治療，其次是健康管理指導(dǎo)、最終可以與醫(yī)院、中醫(yī)館等形成聯(lián)動，實現(xiàn)治療、用藥、康復(fù)上的閉環(huán)。
分析認(rèn)為，慢病管理時代來臨有幾個重要特征，首先是藥店連鎖率提高促使藥店必須在業(yè)務(wù)上有所突破以保證競爭力；其次是慢病人群是藥店重要的利潤來源，不可忽視，尤其是在藥店利潤率增長放緩的趨勢下；其三是隨著國家分級診療、基層醫(yī)療相關(guān)政策的推進(jìn)，藥店應(yīng)該在醫(yī)療體系當(dāng)中發(fā)揮更大的作用；其四也是最重要的一點，在居民主動健康消費趨勢之下，藥店慢病管理存在巨大的發(fā)展空間以及升級潛力。
13.服務(wù)升級
過去十年間，零售藥店經(jīng)歷了“大魚吃小魚”式的行業(yè)變遷，這種情況在近期迎來了一個拐點，以單體藥店和小型連鎖藥店成立聯(lián)盟成為零售連鎖率飛奔進(jìn)行曲當(dāng)中的一注休止符。不單單是體量上的變化，藥店業(yè)務(wù)層面也發(fā)生了顯著的變化，從此前的單一銷售行為逐漸向服務(wù)型甚至是健康管理型轉(zhuǎn)變，規(guī)模已經(jīng)不再是零售藥店唯一的競爭力。
以藥養(yǎng)醫(yī)斷路、醫(yī)藥分家、處方外流也給零售藥店業(yè)務(wù)帶來巨大利好。按市場規(guī)模來看，此前1.4萬億的醫(yī)藥市場醫(yī)院、零售渠道的流通比例極不合理，零售市場總體規(guī)模還不到3500億，如果藥占比下降，流出的市場將超過千億。零售藥店如何承接這一市場、怎么承接、接不接得住也在催生零售藥店業(yè)務(wù)功能上的遷移。
藥店作為健康管理服務(wù)入口。事實上已有多家企業(yè)在提這個概念，包括仁和藥業(yè)旗下的叮當(dāng)快藥提出的“智慧藥房”和好藥師大藥房提出的“健康服務(wù)點”，都是把實體藥房作為未來業(yè)務(wù)的切入口和承載點。從藥店藥事服務(wù)功能上來說，作為健康管理的入口也是順利成章，以此建立用戶的健康檔案，再介入到貫穿全周期的健康管理服務(wù)，既實現(xiàn)了黏性提升也實現(xiàn)了功能上的閉環(huán)。
健康管理可以包括那些服務(wù)呢？包括基礎(chǔ)用藥、慢病檢測、健康檔案、個性化醫(yī)療等一系列服務(wù)，至多可以擴(kuò)充到“醫(yī)-藥-險”幾個細(xì)分板塊，真正把居民健康管理起來。并且在“主動健康”趨勢之下，日常健康管理將出現(xiàn)巨大需求，結(jié)合藥事服務(wù)，零售藥店能夠找到發(fā)力點。
拉通來看，在政策春風(fēng)頻吹、醫(yī)健產(chǎn)業(yè)升級、消費需求變化、主動健康提升形式之下，零售藥店的經(jīng)營模式正在向服務(wù)性、醫(yī)療性延伸，跑馬圈地同時，藥店自身也會積極尋找業(yè)務(wù)增長點，新業(yè)務(wù)形態(tài)會逐步受到資本和產(chǎn)業(yè)界的追捧。 |
