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陳路99號
2016年中國藥品零售市場及連鎖百強結(jié)構(gòu)分析
作者:佚名    文章來源:本站原創(chuàng)    點擊數(shù):432    更新時間:2016/12/5
     據(jù)《2016年度中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍(lán)皮書》顯示,2015年,我國藥店總數(shù)繼續(xù)上升,同比增幅有所上揚,但平均每店服務(wù)人數(shù)持續(xù)下滑。其中,連鎖企業(yè)不斷兼并收購及開設(shè)新店,連鎖門店迅速擴張,門店數(shù)量同比增長19.52%,連鎖率提升至45.73%。程謀表示,“對于國內(nèi)藥品零售市場,七大特征九大趨勢能夠更好解讀其發(fā)展現(xiàn)狀!
  七大業(yè)態(tài)特征
  藥店終端銷售規(guī)模增長率持續(xù)下降
  實體藥店藥品銷售額呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢,但增長率進一步趨緩。2015年銷售額達(dá)3079億元(不含非藥品),也不含網(wǎng)上藥店32億元,同比增長9.7%,近六年復(fù)合增長率達(dá)12.1%。
  藥店數(shù)量緩慢增長,店均服務(wù)人數(shù)持續(xù)下降
  據(jù)國家食品藥品監(jiān)督管理總局資料顯示,截至2015年底,我國的藥店總數(shù)(包括連鎖門店和單體藥店)為448057家,比2014年增加了13137家,同比增長3.02%。據(jù)每年年末人口總數(shù)計算,每年平均每店服務(wù)人數(shù)均在3000人以上,但呈現(xiàn)持續(xù)下滑的態(tài)勢,表明中國零售藥店生存競爭激烈。
  連鎖率不斷提高,近兩年提速明顯
  在政策的導(dǎo)向和資本運作的推動下,藥品零售市場呈現(xiàn)“強者恒強,弱者愈弱”的格局。2015年我國藥店結(jié)構(gòu)變化較大,單體藥店占比首次跌破60%,說明了連鎖藥店的集中度不斷上升。
  連鎖率各地差異程度較大,競爭激烈程度不一
  從連鎖率來看,地區(qū)之間的表現(xiàn)不盡相同,其中西南區(qū)的連鎖率最高,西北區(qū)的連鎖率最低,其他地區(qū)與全國的連鎖率大致相同。連鎖率超過80%的主要是重慶市、上海市和四川省,上海市有較為強勢的本土連鎖企業(yè),直營力較強,市場集中度高,比較獨特。重慶市和四川省藥店“加盟文化”明顯,大部分連鎖下轄的藥店數(shù)較少,連鎖率虛高。
  執(zhí)業(yè)藥師數(shù)量不能滿足規(guī)定,放寬至2020
  根據(jù)國家食品藥品監(jiān)督管理總局有關(guān)要求,所有藥品經(jīng)營企業(yè)在2015年12月31日前必須達(dá)到新版GSP的要求。自2016年1月1日起,凡是未通過新版GSP的藥品經(jīng)營企業(yè),一律停止藥品經(jīng)營活動。然而就在新版GSP大限將至?xí)r,國家食藥監(jiān)總局發(fā)布了通知,提出到2015年末零售藥店全部配備執(zhí)業(yè)藥師,但由于執(zhí)業(yè)藥師數(shù)量不足,分布不均等原因,目前難以實現(xiàn)《規(guī)劃》目標(biāo)。因此,決定實施從業(yè)藥師過渡政策,有條件延長現(xiàn)有從業(yè)藥師資格期限到2020年,這一過渡政策使得原本面臨關(guān)門的零售藥店又重獲新生。
  醫(yī)保定點資格前置審查取消,日常檢查加強
  2015年百強連鎖藥店的醫(yī)保藥店定點率為62.36%,比2014年的57.88%有所提高,百強連鎖中有31.1%的藥店醫(yī)保定點率在70%-90%,在百強連鎖中定點率達(dá)到100%的有6家。
  公眾滿意度偏低,買不到和店員專業(yè)性是最大未滿足需求
  據(jù)藥品安全形勢評估課題研究顯示,消費者低滿意度原因主要有五大方面,一是買不到指定藥品,二是店員專業(yè)指導(dǎo)差,三是藥品可選擇性少,四是藥品價格偏高,五是服務(wù)態(tài)度差。
  九大業(yè)態(tài)趨勢
  資本運營逐漸步入高潮
  資本市場看好連鎖藥店,百強前五全部登陸A股,資本的加入將加快“大魚吃小魚、快魚吃慢魚”。率先成功IPO的一心堂、老百姓、益豐大藥房三巨頭搶占先機,動作不斷。大參林、國大藥房、甘肅眾友、健之佳等等企業(yè)也即將加入。
  藥店經(jīng)營從“終端資源”這一本質(zhì)屬性出發(fā)延伸
  終端支持產(chǎn)品營銷、形象展示、品牌培育、信息采集、消費跟蹤等功能的發(fā)揮。
  軟性服務(wù)正成為藥店升級轉(zhuǎn)型的“魂”
  過去,藥店轉(zhuǎn)型升級往往是門店改造、品類調(diào)整、功能分區(qū)等硬件,但現(xiàn)在軟性服務(wù)正成為藥店升級轉(zhuǎn)型的“魂”。其核心就在于藥店所提供的軟性服務(wù),能否將“賣藥”向健康服務(wù)心態(tài)的轉(zhuǎn)變,為消費者提供更專業(yè)的健康指導(dǎo)以及更貼心的綜合治療方案。
  對慢病管理的利弊認(rèn)識加深,促進分化
  要做好慢病管理,其核心在于會員管理,以專業(yè)技能作為支撐,病種管理作為基礎(chǔ),品類管理作為工具。此外,運營者對慢病管理的利弊認(rèn)識都已經(jīng)加深,有利于促進分化。
  短期投入產(chǎn)出不成正比:受到社區(qū)基層顧客源與專業(yè)技術(shù)上的壓力;前線人員積極性不高,過渡促銷;慢病專員補貼長期投入較大;前線人員在專業(yè)和服務(wù)上都需要培訓(xùn)升級。長期藥店品牌提升:專業(yè)服務(wù)培養(yǎng)穩(wěn)定的顧客粘度,有利于長期利益;要從“賣產(chǎn)品”到“健康服務(wù)”方式的轉(zhuǎn)變,有利于大健康產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)銷售;良好的專業(yè)服務(wù)有利于“口碑”,帶來新的顧客。
  會員管理體系升級為數(shù)據(jù)挖掘下的數(shù)據(jù)庫營銷系統(tǒng)
  數(shù)據(jù)挖掘下的數(shù)據(jù)庫營銷系統(tǒng)是由簡單積分打折升級而來,包含了消費分析與背景資料的交叉分析;針對性的健康方案與關(guān)懷;精準(zhǔn)的推介,運用好短信、微信、QQ等工具;分類、分級管理,形成顧客梯隊;核心培養(yǎng)為藥店的Speaker,不發(fā)工資的直銷員;消費記錄的數(shù)據(jù)挖掘與應(yīng)用。
  大健康轉(zhuǎn)型百花齊放,顧客構(gòu)成是定位基礎(chǔ)
  目前,在大健康轉(zhuǎn)型可以說是百花齊放,還沒有一種業(yè)態(tài)模式和路徑得到業(yè)內(nèi)的一致認(rèn)可,藥店還處于摸索階段,但有一點可以肯定顧客構(gòu)成是定位基礎(chǔ)。市場細(xì)分出發(fā)點是顧客而非品類,所以,藥店想要轉(zhuǎn)型做好大健康,就應(yīng)該轉(zhuǎn)變原有的思維模式,將品類管理變化為客類管理。
  藥店成為最廣、最深、最具操作性的健康服務(wù)平臺入口
  以顧客健康為中心細(xì)分,門店為基礎(chǔ)、專業(yè)服務(wù)為鏈接、互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)為手段。藥店要在行業(yè)理解、OTO基礎(chǔ)、消費者積累、專業(yè)人才等關(guān)鍵資源上具備互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和業(yè)外資本遠(yuǎn)不及的基礎(chǔ)。
  醫(yī)療屬性增強,部分藥店將形成初級的健康管理機構(gòu)
  實體支撐性產(chǎn)品與知識講座等各類軟性服務(wù)實現(xiàn)了“一站式” 。布局是為了打通,各模塊可以形成不同的“主題”,可能是慢病,也可能是社區(qū)。各類專業(yè)人才匯聚中心,各模塊導(dǎo)入中心,中心“會診”出綜合健康方案,再分流到各模塊實現(xiàn)。
  組織流程將由“鏈”狀逐步過渡到“環(huán)”狀
  傳統(tǒng)價值鏈條型的組織流程體系很難高效適應(yīng)顧客的多樣化需求;各環(huán)節(jié)圍繞顧客,既有相對分工同時又融合匯通的組織流程更能適應(yīng)新環(huán)境下藥店升級轉(zhuǎn)型需求。
  品類結(jié)構(gòu):實體店藥品類銷售比重有所上升
  2016年上半年,實體藥店零售市場化學(xué)藥、中成藥的銷售額占比均有不同程度的增長,同比分別增長1.0%和1.1%,而保健品、藥材類、器械和其它類的銷售額占比則分別下降0.4%、0.8%、0.1%和0.8%。
  在化學(xué)藥各病種品類結(jié)構(gòu)里,第一位消化系統(tǒng)及代謝藥銷售額占26.6%,同比下降1.3%;第二位循環(huán)系統(tǒng)藥物銷售額占比20.4%,同比增長0.1%。在中成藥各病種品類結(jié)構(gòu)里,第一位補益養(yǎng)生類銷售額占比15.2%,同比下降0.2%;第二位骨傷科用藥14.2%,同比增長0.2%。
  連鎖百強分析:“五力”突顯優(yōu)勢增強
  隨著我國藥品零售市場的發(fā)展,企業(yè)之間的競爭從價格競爭逐步轉(zhuǎn)為多元化、差異化競爭,一切以用戶需求為中心,線下門店為基礎(chǔ),互聯(lián)網(wǎng)為手段。程謀表示,“連鎖百強是通過六大維度、TOPSIS方法評選,它們在規(guī)模、產(chǎn)品、運營等方面都有較為成熟的體系!
  規(guī)模力
  門檻提高,百強增長更快,連鎖百強入圍銷售額從2014年2億元提升到2015年2.5億元,同比增長25%;2015年百強實力藥店合計的銷售額由2014年的957.04億元上升至1119.45億元,同比增長17.01%,高于整個零售終端藥品的銷售額增長率。
  百強都在上臺階,規(guī)模3億以下數(shù)量大幅減少,根據(jù)2014年-2015年中國實力百強藥店規(guī)模結(jié)構(gòu)分布來看,規(guī)模在3億以下的數(shù)量占比從2014年23%大幅減少至2015年13%。前十強門店數(shù)快速集中,連鎖百強門店數(shù)2015年共有49285家,前十強連鎖門店總數(shù)24114家,前十強占連鎖百強占比從2014年46%增長至48.9%。
  十強門店快速擴展,單店貢獻沒跟上,連鎖百強銷售額占全國連鎖總銷售額36%,而在這里面前十強連鎖銷售額占41%。品規(guī)布局更趨合理,毛利率>30%的品規(guī)數(shù)及其銷售額占比均超過50%,銷售較好的是毛利偏高但價格偏低的產(chǎn)品。
  運營力
  客單價提升,坪效變化不大;會員客單價更高,2015年平均客單價67.99元,會員平均客單價91.39元;連鎖百強間的坪效差異不大,1849.97元/m²/月(均值)、1182.92元/m²/月(中位數(shù));個別百強連鎖人效較高,51.61萬元/人(均值)、38.38萬元/人(中位數(shù))。
  中藥提升,保健品和飲片在非藥占比上升;非藥品方面,母嬰產(chǎn)品類和中藥飲片類的銷售貢獻增長顯著,藥品方面,OTC與中成藥的銷售比重均有上升。
  運轉(zhuǎn)效率和總部配送率下降; 2014年平均存貨周轉(zhuǎn)率為4.2,年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)86天,總部配送率100%的連鎖百強企業(yè)占比為68%;2015年平均存貨周轉(zhuǎn)率為3.9,年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)94天,總部配送率100%的連鎖百強企業(yè)占比64%。
  品牌力
  跨區(qū)域連鎖占主流,在連鎖百強里省內(nèi)跨市和跨省共有67家。廣東省百強數(shù)量遙遙領(lǐng)先,百強數(shù)量前三位省份依次是廣東、湖南、江蘇,銷售額占比前三位省份依次為廣東、上海、北京;四家進榜的電商企業(yè)都在廣東省,廣東省作為醫(yī)藥電商企業(yè)的發(fā)源地,依舊在醫(yī)藥電商領(lǐng)域保持領(lǐng)先地位。
  專業(yè)服務(wù)能力進一步增強,專業(yè)服務(wù)能力強有助于增強企業(yè)的品牌力,從而有助于會員銷售的提高,在會員服務(wù)方面,會員銷售占比56.1%,同比增長2.1%,新增會員數(shù)占比11.8%;在專業(yè)服務(wù)方面,專業(yè)服務(wù)人員數(shù)29.2%,執(zhí)業(yè)藥師配比0.8人/店,坐堂醫(yī)/診所情況4.3%。
  盈利力
  毛利率和凈利率均略有下降,2015年,連鎖百強毛利率29.8%,同比下降0.17%;利潤率5.51%,同比下降0.32%;總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率2.6%,總資產(chǎn)回報率15.7%。
  成長力
  各類指標(biāo)均有提升,有58家連鎖百強2015年門店數(shù)比2014年增長,醫(yī)保店增長15.5%,銷售額同比增長率17.0%,會員額同比增長率23.9%,執(zhí)業(yè)藥師配比從0.7人/店增長至0.8人/店,受訓(xùn)員工比例達(dá)88.9%,電商銷售額同比增長率582%,毛利率同比增長0.6%。
   “連鎖百強的優(yōu)勢增強!背讨\對百強連鎖分析后做出了總結(jié),專業(yè)服務(wù)提升,在會員服務(wù)、慢病管理和執(zhí)業(yè)藥師配比均有體現(xiàn);特色經(jīng)營增多,中醫(yī)館、西醫(yī)診所、慢病專區(qū)、門慢特診、DTP等百花齊放。
  品類結(jié)構(gòu)合理,母嬰產(chǎn)品、眼鏡等大健康產(chǎn)品的引入,中藥飲片、保健品、家用醫(yī)療機械搭配藥品的關(guān)聯(lián)銷售,單品突破的并非只有單品;運營系統(tǒng)高效,通過ERP、CRM、OA、財務(wù)分析等系統(tǒng)提高效率;直營掌控力加強,80%百強連鎖有80%以上的直營店,但同樣有加盟運作很出色的連鎖;資本運作,上市、風(fēng)投、并購各個企業(yè)動作不斷。
  近年來國家出臺的一系列政策,鼓勵藥品零售行業(yè)發(fā)展,通過多種方式做強做大,實現(xiàn)跨區(qū)域發(fā)展,樹立品牌形象、提升多元化經(jīng)營水平,滿足群眾自我藥療等多方面需求。程謀表示,“這些相關(guān)政策給行業(yè)發(fā)展提供極其有利的環(huán)境,零售企業(yè)的連鎖率和集中度或?qū)⑦M一步提升。”
文章錄入:bgs    責(zé)任編輯:bgs 
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