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2月21日晚間消息，阿里巴巴(微博)集團今日宣布，向上市公司阿里巴巴B2B提出私有化要約，其最終回購價格為13.5港元，與2007年底上市招股價持平，該價格較2月9日停牌前的最后60個交易日的平均收盤價格溢價60.4%，如私有化成功，預(yù)計將耗資190億港元左右。
私有化要約協(xié)議公布了每股回購價格為13.5港元，較2月9日停牌前的最近60個交易日的平均收盤價格溢價60.4%，比最近10個交易日平均收盤價溢價55.3%。
阿里巴巴集團在港交所公告中表示，13.5港元的回購價格將不會再提高。而根據(jù)港交所的相關(guān)規(guī)定，阿里巴巴發(fā)出此公告后將沒有權(quán)力再提高回購價格。
公告稱，阿里巴巴股東將在適當(dāng)?shù)臅r間收到計劃文件，并獲邀參與有關(guān)要約建議的投票。同時，阿里巴巴集團也在公告中指出，打算通過新的外部融資及手中已有現(xiàn)金來籌措私有化所需資金。
推動阿里巴巴集團私有化其上市子公司(B2B)的核心因素，是為了在阿里巴巴實行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級期間，給小股東一個變現(xiàn)投資收益的機會。在阿里巴巴集團與阿里巴巴的聯(lián)合公告中指出，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型將可能會在中短期內(nèi)導(dǎo)致收入增長變緩，影響盈利預(yù)期。
阿里巴巴早年的業(yè)務(wù)模式著重于吸引制造商、貿(mào)易公司及批發(fā)商通過其網(wǎng)上交易市場銷售產(chǎn)品，從而迅速提升付費會員數(shù)，實現(xiàn)最大的收入增長。從去年開始，公司實施了重大的調(diào)整，將業(yè)務(wù)重點從增加會員數(shù)向提升買家在交易平臺的用戶體驗轉(zhuǎn)移，這會令付費會員數(shù)的增長速度在一定程度上有所減緩。阿里巴巴在過往對外披露的信息中，已提到這一重大轉(zhuǎn)變，并提醒投資者，雖然對此戰(zhàn)略的長遠前景充滿信心，但認為這很可能會對公司中短期內(nèi)的財務(wù)表現(xiàn)帶來影響。
阿里巴巴集團董事局主席馬云(微博)表示，“將阿里巴巴私有化，可讓我們免于承受擁有上市子公司所需面臨的壓力，能夠制定對客戶最有利的長遠規(guī)劃。私有化要約也可為我們的股東提供一次具吸引力的變現(xiàn)機會，而不必較長時間等待公司完成轉(zhuǎn)型。”
自上市至今，恒生指數(shù)累計下跌了超過27%(截止2012年2月20日收市為止)。
由阿里巴巴獨立非執(zhí)行董事組成的獨立董事委員會已經(jīng)成立并在評估此項建議，他們已委任獨立財務(wù)顧問就此要約事宜向獨立持股人提出建議。該獨立董事委員會的建議將在計劃文件中列明，而計劃文件將在可行情況下盡快派發(fā)給各股東。
計劃生效后，所有計劃股份將被注銷，阿里巴巴將于計劃生效日后立即向港交所申請撤銷股份在港交所的上市地位。
聯(lián)合公告還顯示，阿里巴巴集團正在和雅虎討論重組雅虎持有集團股份的可能性， 但尚沒有達成協(xié)議的或?qū)崿F(xiàn)關(guān)于達成協(xié)議的確定性。私有化計劃不以可能的雅虎交易完成為先決條件，而雅虎交易也不會以私有化計劃完成為先決條件。 |
